Resumindo, as Regras OTP no Vtiger CRM permitem que os administradores definam condições para acionar a verificação baseada em OTP para registros e ações específicas do CRM. Agora, você deve estar se perguntando como as regras do Vtiger OTP podem ajudar a resolver o problema acima.
Ao aplicar as Regras de OTP você enviará OTP para
a plataforma de mensagens do cliente (por exemplo, OTP enviado via SMS para o telefone do cliente). Seu representante de vendas de campo. Pode então solicitar uma chumbo especial OTP do cliente e inseri-la no CRM para marcar a tarefa como concluída.
Isso garante que as tarefas sejam executadas corretamente
E registradas sem erros no CRM. Ele também garante transparência entre sua empresa e seus clientes.
Vamos dar uma olhada em um exemplo do mundo real para entender. Como as regras OTP funcionam no Vtiger. Digamos que você administra um negócio de entrega e está proteja seus registros de ctm com regras de senha de uso único usando o Vtiger CRM para gerenciar suas operações diárias. Você quer garantir que as confirmações de entrega sejam autênticas e evitar a marcação fraudulenta de entregas como concluídas.
Aqui estão 9 etapas que você pode querer saber para configurar regras OTP para este cenário:
- Criar regra OTP: crie uma nova regra chamada ‘Confirmação de entrega OTP’ e forneça as notas de entrega do Vtiger como o módulo de destino. Personalize seu banco de dados b para c OTP definindo tipo, comprimento. Número máximo de reenvios, número de tentativas de autenticação, etc.
- Opção OTP: configure o OTP para um código de cinco dígitos, válido por cinco minutos.
- Condição de acionamento: defina a condição para acionar o OTP quando o campo for alterado para “Entregue”.
- Canal de entrega: selecione um canal de entrega para enviar OTP por e-mail, SMS ou WhatsApp aos destinatários de forma automática ou manual.